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千金难买牛回头!这7只股票给了年内第二次投资机会

  一些公司的机会分析 可以这么说,A股再次逼近3000点是给很多投资者机会。

  历次A股都这样,情绪面差的时候就是你建仓的时候,情绪面好的时候你应该更冷静。但我还是建议各位想清楚,千万别人云亦云。比方说2018年、2019年,今年的疫情期间,事后来看都是最好的机会,特别是今年疫情期间,彼时,我也旗帜鲜明地跟各位说是最好的建仓机会。

  现在市场缩量下跌调整,本周最低到了3220点位,且周五只有6000多交易量,这也侧面说明了做空动能不足,相信下周以及下下周市场都会持续缩量震荡,短时间的情绪面不可能太快恢复,而这其实就是给各位机会,特别是空仓的投资者的机会。

  疫情之后,其实国内也同样是放水严重,通货膨胀也严重,所以本次走牛也算是因疫情放水产生的估值修复行情。而现在则出现了类似的问题,海外市场出现调整,国内小盘股出现大肆炒作之后开始逐步调整,这同时也带动了一些优秀个股的调整,相信各位看看手中的标的就知道了。但这次,不会像疫情那次这么好,特别是很多优秀个股涨上了天,调整也只是稍微调整了一些。

  比方说顺丰控股也只是从最高89元调整到现在的80元,而疫情到现在已经从30多元涨到89元了。

  比方说青岛啤酒算是稍微调整比较深的,从99.5元调整到了现在的76.77元,这个调整幅度大一些,但相对疫情严重的3月份的时候35元的低点价格,这个位置同样还是很高,投资者获利还是很多的。

  比方说中顺洁柔,疫情最低到了11.58元的价格,本轮最高到了27.15元的价格,目前调整到了21.23元的价格。相对来说调整也算是比较深了,达到了22%。港股的维达国际,跟中顺洁柔一样是做生活用纸的,也是从32元调整到了现在的24.6元的价格。

  所以我跟各位说过,如果你现在仓位比较轻,我的建议是,一定要布局一些仓位,趁着这么好的调整机会,上车优秀公司。但如果你仓位比较重了,我不建议加重仓位,特别是超过8成的,我真的不建议太满,否则后面你的空间很少了。

  现金会在未来的大部分时间里都是垃圾,除非市场泡沫化,否则现金只能是垃圾。正常的保持资产增值的办法几乎只有一个:持有优秀公司的股权。所以,如果你手上有现金不作为,被洗劫是一定的,虽然实际上你看到你的现金没有变少,但现金的购买力不行了。

  所以我建议的是,有好机会,可以考虑上车了,最近机会合适,买一些优秀公司,以下是我的建议:

  1. 海螺水泥肯定是可以上车的,太低估了。Q2营收还是同比上升的,Q2利润达到了161亿,全年肯定会超过去年336亿的利润,但这只股票现在是有3074亿的市值,市盈率可能只有8-9之间了。要知道,这股票每年都分红,而且分红比例都不低。

  2019年公司的净资产收益率(ROE)达到了27.03%,这已经高的令人发指了。而最主要的是公司的经营能力,我们称之为印钞机都不为过。

  所以,现在的价格如果你持有10年,大概率这10年上市公司分红就会超过1000亿,而10年之后它的市值依旧坚挺,它依旧是印钞机。

  我个人的想法是最近如果机会合适,我会考虑再次买一些海螺水泥,因为这个机会比酱油要靠谱多了。

  2. 第二个其实是想说,中顺洁柔跟维达国际。我稍微有点犹豫,本质上我对这两个公司都是极度认可的,我之前也写过关于生活用纸的公司。

  中顺洁柔和维达国际是我非常看好的,在未来成为中国龙头生活用纸产品的公司,所以其实如果从长线来看,这两只股票都极具潜力,且相对来说,可能中顺洁柔的潜力会更大一些,因为这只股票最近的成长性太强了。

  前几年的营收基本都稳定在20%左右的增长,最近2年稍微有些降低达到了16%左右,但净利润的增长又提上去了:

  2019年6.04亿利润(上半年:2.75亿利润,下半年:3.29亿,比例是1.2);

  2020年上半年已经4.53亿利润了,全年超过10亿利润应该是确定性事件。

  所以现在278亿利润,每年还可以保持15%-20%的成长,而且未来国内的生活用纸一定会向现在的欧美一样,会逐步成为必需品,这就意味着未来增长仍旧很快。所以我个人认为278亿利润,短期来看,已经不贵了,长期来看,则非常便宜。

  而港股的维达国际,同样是非常稳,且目前估值相对中顺洁柔更有优势,只不过本身因为在港股,所以享受的估值不高,目前市盈率还不到20,但本身也是极具优势的。

  当然,本文是探讨,我个人对这两只个股一直在观察,如果真的要建仓,我的看法是:我都要。可以考虑分别建仓一部分。

  从我自己身边的同事以及我家人来看,目前用维达的比较多一些,洁柔也是常用的生活用纸。

  比方说安克创新,我最近一直在推荐的,因为最近涨上去了就不建议各位买了,等有110或者100元的机会,我还是建议买一买的。

  而东财的现在的估值相对来说,合理偏贵这样的情况,我个人肯定是不会出的,因为2020年东财的表现应该不错,我还期待着未来东财更好的表现。

  而关于春秋航空,目前则不建议建仓,因为目前的价格已经超过了2019年的最高点,这已经是最近4年最高的价格了。讲真,我线元左右的建仓成本买了不少春秋航空,后来卖了一部分,但现在还有一些春秋航空的仓位,但这股票就一直涨一直涨,计划是想着30元下面再买点,但市场不给机会,且这市场的走势有点无厘头,我真的没有太看懂为嘛这个价格就到了48,为嘛现在438亿市值了。人生有时候很无奈,或许我未来不会再有机会建仓春秋航空,如果真的是这样,我留下的这部分仓位一定会死守不卖了。

  关于青岛啤酒,其实现在的估值是合理的,不算贵。这公司已经到了一定的规模,年轻人更喜欢喝啤酒而不是白酒,这是我在深圳看到的现象,所以我个人是看好青岛啤酒的。百威亚太,在港股上市,都可以享受90倍市盈率,青岛啤酒28的市盈率怎么了,怎么了?我不觉着贵,我个人这点仓位也不打算卖,如果再有机会跌一跌,我会考虑再买点。未来青岛啤酒有望成为真正的国内啤酒行业的龙头(现在已经有这个迹象了)。

  美的集团,也是不贵的。下半年应该会重拾增长,全年应该会比2019年表现更好,只是这次董事长的减持对美的产生了一些影响。

  万科A,这个股票其实买来以后真的比较稳,最近竟然没怎么跌,还盈利了不少,当然继续持有下去,且万科A是不贵的。

  A股其实还有很多非常非常优秀的公司,我个人的经历是很难研究过来的。但我只投自己研究过的公司,没有研究过的公司,不懂,不投。所以,各位如果有好的公司,也希望都可以多给我推荐推荐,但希望你们不要只是一个代码跟我说是好公司,而是要告诉我这公司的基本面情况,成长面情况,这样我才会进一步顺着你们的思路分析下去。

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  2020习总书记关于侨务工作重要论述研讨会在南京召开 万立骏出席并讲线

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